Alignez l’intégralité de votre patrimoine avec les valeurs de votre famille

Structurer et pérenniser son

patrimoine est complexe et

chronophage

Le piloter avec un impact positif demande de l’engagement et de l’exigence.

Nous avons bâti des services de conseils en investissement responsable, durable et à impact, qui vous permettent d'aligner les valeurs de votre famille avec l'ensemble de votre patrimoine.

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Définissez des objectifs patrimoniaux alignés avec vos valeurs

Ensemble, nous auditons et mesurons l'impactde vos actifs.

Nous vous accompagnons pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de l'investissement à impact et comment contribuer aux 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU.

Tout cela dans le but de clarifier vos objectifs patrimoniaux, d’impact, d’investissement et de gouvernance familiale.

Structurez vos stratégies d'investissement à impact

Nous vous accompagnons dans la définition de votre stratégie d'investissement à impact :

Structuration d’un cahier des charges et d'indicateurs clés de performances financiers et extra-financiers d'impact.
Définition d'une stratégie d'allocation d'actifs au prisme du triangle rendement-risque-impact: investissement cotés ou non, direct, en "club deal", ou via des véhicules d'investissement collectifs.
Alignement potentiel sur les enjeux de gouvernance familiale et de réflexion philanthropique.

Déployez vos actifs avec efficacité

Nous recherchons selon la méthodologie Kimpa des meilleures solutions d'investissement responsable, durable et à impact :

Portefeuilles d'investissement cotés : actions, obligations vertes, fonds à fort engagement ESG.
Actifs réels : immobilier durable (immeubles à faible empreinte carbone ou vocation de cohésion sociale), projets d'investissements dans les énergies renouvelables et d'infrastructures.
Private Equity : deal-by-deal, club deals, fonds de private equity spécialisés impact.
Accès prioritaire : aux meilleurs opportunités d'investissements en private équity
Crypto-actifs, Metaverse, NFT

Pilotez et mesurez votre rendement et votre impact simplement

Reportings financiers et d'impact accessible sur votre plateforme digitale dédiée : Le Portefeuille Augmenté (TM).
Communication interne et externe sur la démarche d'impact.
Représentation des actionnaires au conseil des participations en Private Equity de nos clients.
Se projeter vers l'avenir pour une démarche itérative d'impact.

Fédérez votre famille autour de projets qui ont du sens pour vous

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